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公募基金不断完善品牌 外资控股出现突破性进展

2019-06-17 10:09:14报告大厅(www.mflxanas.com) 字号:T| T

  嘉实基金、鹏华基金、博时基金等大中型公募基金公司日前先后发布全新指数基金战略品牌,以提高自身在指数化投资的市场影响力。这意味着,一批指数投资基金的集合正在路上,公募基金指数化投资将迈入全新品牌时代。

  公募基金不断完善品牌

  目前相关指数基金的品牌有博时基金旗下的“指慧家”,华夏基金旗下的“华夏ETF”“华夏指数系列”,嘉实基金发布的Smart Beta品牌SuperETF,以及鹏华基金推出的ASHARE指数基金品牌等。

  长量基金资深研究员王骅认为,指数基金品牌等于是一个指数基金的集合,每只产品是元素,而行业指数、主题指数、宽基指数等则是各个子集,指数基金品牌就是赋予这个集合的一个名称。

  从宽基产品到细分主题产品,从差异化到降费率,自2018年至今,国内指数基金的发展和推进备受市场关注。随着市场渐趋成熟,主动管理越来越难以战胜被动化指数投资,基金公司对于指数基金市场的竞争也再度升级。公募基金公司之所以执著于开发全新指数投资集合,意在给广大投资者全新的投资体验,即能够一篮子投资全市场多元指数基金。

  嘉实基金董事长赵学军表示,新的指数基金品牌从主动投资思想出发,通过深度基本面研究和逻辑分析,构建Smart Beta策略产品和与其相匹配的资产配置方法。

  这样一个全新品牌会产生哪些影响?在基金公司方面,客户经理提供给投资者的选择将由此前的单只指数产品转变为一篮子指数工具,相关服务会更加全面。虽然客户可能仅购买了其中一只产品,但在对其他指数工具有需求时,更容易对先前购买过的基金公司有深刻印象。对于投资者来说,在同一家基金公司的不同产品之间进行更换时,若相关产品支持转换,则原先需收取的赎回费和申购费将直接免除,也会直接降低投资者的布局成本。

  今后,基金公司在对接基金投顾或其他销售渠道时,可以品牌为基础,建立产品线齐全的专业指数投资工具平台,向投顾机构提供包括核心宽基指数、行业指数、主题指数、债券指数基金在内的各类优质指数产品,并通过精挑细选特色指数,不断完善指数基金品牌。

基金资讯

  外资控股出现突破性进展

  最新公告显示,摩根士丹利华鑫基金公司股权转让获准。股权变更完成后,摩根士丹利华鑫基金外方股东摩根士丹利国际控股公司持有的股份升至44%,成为公司第一大股东,这意味着首家外资相对控股公募基金公司正式诞生。

  上周末,监管部门宣布了进一步扩大资本市场对开外放的9项政策措施,基金行业对外开放从持股比例进入到基金托管、交易范围等更深层次,合资公募、QFII和RQFII、基金托管和港股通投资方面可能迎来新的变局。

  在持股比例上,按内外资一致的原则,允许境外股东对合资证券公司及合资基金管理公司实行“一参一控”,即允许一家外资机构参股证券公司(基金管理公司)的数量不超过2家,其中控股证券公司(基金管理公司)的数量不超过1家。目前市场上虽然不乏规模巨大的优秀合资基金公司,但也有部分合资基金公司发展并不顺利,中外股东之间存在经营理念冲突、风控要求各异、激励看法不一等问题。谋求控股公募基金,从质的方面提升话语权,可能成为外资“必争之地”。从对外开放进程来看,外资实现对公募基金公司的绝对控股已近在眼前,或将引发合资基金公司新一轮博弈,部分中小基金公司的股权存在溢价空间。

  在交易范围上,放开外资私募产品参与港股通交易的限制。尤其值得关注的是,推动修订QFII/RQFII制度规则,统一QFII、RQFII准入标准,扩大投资范围,提升投资运作便利性等。这意味着外资可以更多面进入境内市场,可以参与更多的产品,外资投资的交易工具及策略更加灵活。

  在基金托管上,放宽外资银行在华从事证券投资基金托管业务的准入限制。对于优质外资银行,允许其单独申请证券投资基金托管资格,结算职责由具备资质的机构承担。目前,渣打银行证券投资基金托管业务已获批,预计将有更多符合条件的外资银行获准开展该类业务。不过,从总体上看,国内银行、券商等基金托管机构实力强大,并且在销售渠道具有显著优势,因此,基金托管格局短期不会有大的变化。

  “泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深?!笨糯吹牟⒉恢挥凶式鹪隽?,更有全新的产品阵容,同时也伴随前所未有的竞争,也将让中国资本市场成长为开放包容的深邃“河?!?。

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