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权益类基金业绩黯淡 货基规模大幅缩水

2019-06-25 09:32:17报告大厅(www.mflxanas.com) 字号:T| T

  银行系和券商系一直是公募基金两大阵营。前者凭借渠道和客户优势走上高速发展轨道,而券商系基金公司则呈现出冰火两重天的格局。创金合信基金目前有17位基金经理,其中王一兵投资经理年限最长为7.71年,最短的是谢创仅有0.78年,且公司从业年限在5年以上的基金经理仅有5位。

  权益类基金业绩黯淡

  创金合信旗下共有16只主动权益类基金(份额合并计算)。不过,不少基金的同类排名并不理想。比如,创金合信新能源汽车A/C今年以来回报率(截至6月21日)分别为0.4%、0.02%,同类排名分别为346/350、348/350。

  创金合信新能源汽车是一只行业主题股票型基金,从2018年5月8日到2019年6月10日,该基金超越业绩基准约20个百分点。

  该公司还提及,从去年开始,汽车行业较罕见地出现连续负增长,而新能源汽车虽然增速较高,但是由于补贴大幅退坡及以手机为代表的3C产品销量下滑,导致各产业链的价格出现较大幅度下降,景气度下滑导致行业的投资机会暂时不突出。不过,该公司认为新能源汽车是未来汽车行业最大的革命,全球主流汽车厂家全面转向电动化、智能化的趋势已确立。预计新能源汽车未来将是成长性行业中增速最快的行业之一,因为它受宏观经济的影响较小,研究过程中更多是要关注本身技术进步、成本下降、产业链的成熟度、主流玩家的动态、补贴政策等。

  此外,创金合信资源主题A/C业绩表现也持续疲软。截至6月21日,该基金今年以来回报率分别为14.06%、13.82%,同类排名分别为307/350、310/350;近一年回报率分别为-8.03%、-18.44%,同类排名300/324、310/350;近两年回报率分别为-7.66%、-9.44%,同类排名190/236、195/236;成立以来回报率分别为-8.15%、-10.17%。

  创金合信基金方面表示,根据基金合约,创金合信资源股票基金90%集中配置在上游资源行业,近一年因资源板块在所有行业板块中业绩表现靠后,加上重仓个股跌幅较大,导致业绩表现不及预期。不过,该基金在2017年大幅跑赢业绩基准和同类主题基金。目前阶段看,因资源股去年大幅下跌已充分反映了市场对于中国经济的悲观预期,在政策放松的预期下,市场对中长期的经济展望会出现改善,对资源股未来走势并不悲观。

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  货基规模大幅缩水

  截至2019年5月底,我国境内共有基金管理公司124家,其中,中外合资公司44家,内资公司80家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。

  以上机构管理的公募基金资产合计13.73万亿元,相比四月末减少了1797亿元。

  具体来看,受5月市场震荡加剧影响,股票基金、混合基金、QDII基金等的份额虽然都有所上涨,但基金规模却纷纷下滑。其中,股票基金份额增长了378.66亿份,但规模却缩减了185.11亿元;混合基金份额增长了203.95亿份,但规模缩减了362.41亿元;QDII基金份额增长了16.59亿份,但规模缩减了13.29亿元。

  货币基金和债券基金的份额和规模均出现了下滑。其中货币基金由于收益率持续下滑,其份额在5月份减少了1622.45亿份,规模也减少了1625.14亿元。

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